Клаусу так и не удалось снять проклятие солнца и луны. В ходе ритуала он был убит своим братом Элайджей, а его труп сожжен. Но исчезновение Клауса не убавило проблем героям.
Елену спасти не удалось. Она погибла и воскресла вампиром. Ее сознание слишком изменилось, теперь девушка по уши влюблена в Деймона, а к Стефану относится как к старшему брату. Дженна тоже стала вампиром и теперь с трудом привыкает к новой жизни. Одно хорошо - силы Бонни не понадобились и теперь она жива и здорова.
Стефан решает уйти в тень,но намерен осуществить последнее желание Елены до обращения - не стать вампиром. В одной из древних книг он находит заклинание и ритуал, с помощью которых Елена может снова стать человеком. Он хочет узнать об этом все, и на помощь к нему приходят Бонни, Джереми и Кетрин. Но последняя как всегда себе на уме. Она все прекрасно знает о данном ритуале, и особенно то, что при произнесении заклинания умрет вампир, который обратил Елену, т.е Деймон, а сама Елена после переобращения проживет не больше пяти лет.Но ни Стефану, ни Бонни об этом неведомо (спасибо, Катерина) и они твердо решили совершить ритуал.
Деймон и Елена живут в доме Дженны, которая, в свою очередь, вместе с Джереми живет у Аларика. Ничто не нарушает их маленькой вампирской идилии, кроме Мэтта, который все еще жаждет отомстить Деймону за смерть Викки. Сможет ли Мэтт причинить возлюбленому не только своей подруги, но и бывшей девушки Елены и другу Керолайн, который спас ее от Клауса?
Керолайн мечется между Тайлером и Мэттом. Тайлеру не нужно ничего объяснять, он любит ее, а вот Мэтт побаивается и не принимает новую Керолайн, но их все равно тянет друг к другу. К тому же, вампирша начинает догадываться, что ее мать и Мэтт узнали о ее истинной сущности. Керолайн боится за свою жизнь и , кроме Тайлера, ей не к кому пойти.
Дженна, Аларик и Джереми живут в постоянном напряжении. После того, как Дженна стала вампиром, он все больше меняется. Нагнетает обстановку и то, что в Мистик Фолз происходит серия странных убийств. Опять странный зверь. Но Аларик и Джереми понимают, что это вампир. А Дженна все чаще пропадает по ночам и никогда не пьет кровь при них...
В Мистик Фолз появляются новые лица. Элайджа не просто остался в Мистик Фолз, но и пригласил знакомую. Вампирша Эмма пребывает в город под видом стажерки исторического факультета. Но что еще нужно двум древним в городке, когда Клаус уже мертв? Они днями и ночами пропадают в библиотеке и все время говорят о какой-то легенде. Что это за легенда, как она повлияет на всех героев и кто тот загадочный молодой человек, тайно приехавший вслед за Эммой?